A vida de Mochizuki no ensino médio tomou um rumo interessante quando ele reencontrou sua amiga de infância, Tsukimi Kawaru. Ele sempre teve uma queda por ela desde o ensino fundamental. Por acaso, descobriu que Kawaru era uma garota lobo e não conseguia se controlar perto dele.
Ela havia prometido se manter sob controle, mas quebrou essa promessa. Sua irmã, Utsuru, decidiu levá-la de volta para casa. Mochizuki não gostou da ideia. Então, encontrou uma solução para que Kawaru continuasse no ensino médio sem revelar sua identidade.
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